Учитель химии Уолтер Уайт узнает, что у него неоперабельный рак легких. Чтобы обеспечить семью после смерти, он отправляется на рейд с агентом ОБН (УБН) — своим шуриком Хэнком Шрейдером. Там Уолт замечает своего бывшего ученика, мелкого наркоторговца Джесси Пинкмана. Уолт шантажирует Джесси и заставляет стать партнером, чтобы вместе производить кристаллический метамфетамин в доме на колесах. Из-за вмешательства дилеров Крейзи-8 и Эмилио сделка Джесси срывается, и Уолтеру приходится применить свои знания химии, чтобы спасти их.2. «Кот в мешке...» (Cat's in the Bag...)Уолт и Джесси пытаются избавиться от тел в трейлере. Эмилио мертв, но Крейзи-8 приходит в сознание. Подельники решают вопрос радикально: Уолтер убивает Эмилио газом, а Крейзи-8 оставляют в живых и приковывают в подвале дома Джесси. Уолтер обещает убить пленника, но сталкивается с тяжелыми моральными терзаниями при мысли о том, что придется отнять жизнь.
